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2019年上半年机电产品出口预警分析报告

今年以来，虽然我国外贸平稳运行面临一系列挑战，外部环境依然复杂严峻，但从日前海关总署的统计资料显示，上半年我国外贸进出口总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进，外贸结构优化、动能转换加快的趋势没有改变，进出口保持稳中提质的发展势头。

一、上半年我国对外贸易总体情况和特点：

1、进出口总值实现稳中有进，贸易方式结构继续优化。根据海关统计，1-6月，我国进出口总额14.67万亿元，同比（下同）增长3.9%。其中，出口7.95万亿元，增长6.1%；进口6.72万亿元，增长1.4%；顺差1.23万亿元，扩大41.6%。在贸易方式上，一般贸易韧性十足，表现在一般贸易进出口增长5.5%，较去年同期提升了0.9个百分点，带动出口增长5.2个百分点，占我国出口总值的58.8%，比去年同期提升1.8个百分点。在出口产品类别上，机电产品出口表现出稳定向上的发展势头。1-6月机电产品出口4.63万亿元，增长5.3%，占我国出口总值的58.2%，机电产品和劳动密集型产品出口同步增长。

2、市场布局进一步优化，以质取胜战略得到进一步提升。一是国际市场布局优化。与“一带一路”沿线进出口增长9.7%，拉动进出口增长2.7个百分点，占比从2013年的25%提高至28.9%。在出口贸易国别上：1-6月中国对欧盟进出口总值为2.3万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的15.7%。同期，中美贸易总值为1.75万亿元，下降9%，占12% 。二是国内区域布局更加均衡。中西部地区出口增长13.4%，占比提高1.1个百分点至17.5%。东部地区出口增长4.7%，占比82.5%。三是出口商品结构持续升级。新能源汽车、集成电路、机床、挖掘机、医疗器械、工业机器人等高技术、高质量、高附加值产品出口快速增长。新能源汽车国际竞争力不断提升，出口均价为传统汽车的6倍。

3、政策效应不断放大，推动外贸发展稳中提质。上半年，各部门各地方持续推出减税降费、贸易便利化等精准务实举措，激发主体活力，营造良好环境。广大外贸企业迎难而上，加快创新发展、转型升级，竞争优势持续提升。一是民营企业发挥主力军作用，出口增长13.3%，拉动出口增长6.2个百分点，占比提高3.1个百分点至50.6%。二是跨境电商等新业态快速发展。商务部会同各部门完善跨境电商等新业态促进政策，适应产业革命新趋势，推动外贸发展稳中提质。跨境电商零售进出口保持两位数增长。三是制度性安排政策效应不断发挥。目前，已与25个贸易伙伴签订了17个自贸协定，与自贸伙伴出口占比提升至近38%。

二、中美贸易摩擦战对我出口业务的影响

近年来，随着中国经济持续快速增长，中美关系出现颠覆性的变化，特朗普政府单方面对中国发起“301”调查，有针对性地对中国资本及技术密集型出口产品征收25％的高关税。江苏省作为高新技术产品和机电产品出口大省，正确应对中美贸易摩擦对江苏经济社会高质量发展而言意义重大。根据海关统计今年1-5月份 江苏省出口总额为15462311万美元，比去年同期下降0.9%；从贸易方式看：1-5月一般贸易出口额为813631万美元，比去年同期增长4.7%，占出口总额的52.62%；从出口企业性质看：民营企业出口为5462363万美元，比去年同期增长6.7%，占出口总额的35.33%；从商品结构来看，机电产品出口为10244955万美元，比去年同期下降1.1%，占出口总额的66.26%；从市场结构来看：欧盟市场出口为309880万美元比去年同期增长7.8%，占出口总额的20.04% ，美国市场出口3046460万美元比去年同期下降10.3%，占出口总额的19.70%。

从我公司今年上半年出口情况来看，中美贸易战对我司带来的影响表现在出口规模下滑，后续订单情况不容乐观。今年1-6月份，我司1-6月份公司累计出口规模为7304万美元，同比去年下降5.58%，其中，预警产品电动工具出口: 1707万美元，比去年同期下降 9.85 %，电动工具主要出口地区：欧盟市场出口额为962万美元，比去年同期增长12.18 %，美国市场出口额为：42万美元，比去年同期下降42.16 %。公司受中美贸易摩擦影响较大的产品为一般产品，预计全年减少订单额约千万美元以上。虽然，从出口数据上看机电产品出口的直接影响程度相对较轻，但总体后续影响不可低估。表现在：

1、首先，美国对华贸易摩擦加大企业经营成本压力。继对华两批加税清单生效后，美国再次声明对中国覆盖大部分工业品的2000亿美元输美产品征税25％，特朗普甚至表示准备对华加税范围扩大至5000亿美元，这意味着将对全部中国进口商品加征关税。中美贸易摩擦的进一步升级，带来江苏企业对美出口成本提高、竞争力下降，中国对美进口商品的反制征税措施，同样提升了企业中间品和零部件的进口成本，进出口成本同时提高将极大压缩出口企业的利润空间，由此受影响的将不仅仅是对美出口。仅以我司为例，以去年对美出口实际数测算加征关税后成本约增加930万美元，2019年加征关税后关税成本预计增加25%-30%。

其次，中美贸易摩擦将减缓外资在江苏的投资布局。中美贸易摩擦短期内跨国公司的海外重新布局，把受贸易摩擦影响的产品生产转移国内（地区）或第三国，中长期不仅增量外资更倾向于进入东南亚国家、美国，更有甚者将加速在华出口导向型外资撤资并向境外转移。从目前的下游供应链的发展趋势来看，我是一些出口产品的产业链已有向东南亚、中东等地转移的趋势。

再次，美国对华贸易摩擦危及中国经济内生增长能力。美国对华贸易摩擦的真实意图在于打击中国高新技术和机电产品的生产和出口能力，阻滞中国本土技术创新和企业在全球价值链升级，使得中国在核心技术和关键零部件方面继续“受制于人”，长期停留在生产价值链的低端环节。作为高新技术和机电产品出口大省，江苏基于本土创新率先推动产业向全球价值链中高端攀升责任重大，但困难重重。

三、面对中美贸易摩擦企业应如何面对，建议如下：

中美贸易摩擦，是挑战也是机遇。面对困难局面，我司各出口业务部门沉住气开展积极的应对行动。一是积极开拓国际市场，降低对美市场的出口依赖。在巩固欧美日韩等传统市场的基础上，积极拓展强化东盟、南亚、中东、东欧、拉美、非洲等国际新兴市场，加快形成重点突出、层次分明、风险分散、渠道多元的市场分布新格局。二是合理规避征税清单。如与客户商谈拟将一些零配件运至海外再进行组装，降低加征关税带来的影响；三是改进生产工艺，降低生产成本。积极与供应商合作，加快淘汰一批产能低、耗能大的设备，提高生产效率；四是统筹上下游共克时艰。采取公司、与上下游三方共同分担关税的方式。一是保客户、保渠道、保订单是第一位的，结合汇率采购成本、税率等综合因素，与现有客户协商达成一致，最大限度打消客户担忧，持续订单；二是加大多元化开拓国际市场的力度，最大限度缓冲中美贸易摩擦带来的负面影响；三是尝试向境外延伸，或考虑将生产基地向东南亚国家转移，布局国际采购；四是针对不同客户重新制定价格体系，采集国内与国际的同行信息，分析潜在的替换者；五是加快出口产品从传统比较优势向以技术、品牌、质量为核心的新优势转变，提高出口产品附加值和产品自身的国际竞争力；六是把控好结汇、锁汇，降低汇率波动风险；七是调整营销策略，合理统筹国内国际两个市场，尝试开拓内销业务。各业务经理表示，应对中美贸易争端带来的影响，要牢固树立风险意识，沉着冷静，危中寻机。

中美贸易战会在较长时间里展开，这是世界经济格局演变过程中的必然趋势。中美贸易战对市场环境和外贸业务产生影响，对美贸易直接受到冲击，我们要着眼于长远，当前要果断施策，保渠道、控风险作为首要任务，平稳渡过贸易战寒冬期。